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2019上半年權益基金業績報喜 平安基金多只產品入圍主動偏股型基金前20

時間:2019-07-08文章來源:中國經營報【字體:
股市震蕩行情往往能檢驗出基金公司真實的投資能力。2019年上半年較為反復的A股行情,再次刷新了市場對于各家基金公司投研水平的認知。

令人欣喜的是,一些中型基金公司后發先至,旗下主動權益產品業績開始嶄露頭角。因為在市場底部時點及時布局了新興成長、大消費及先進制造等領域的長期成長及階段成長性投資機會,平安基金旗下多只權益類產品在年內領跑同類基金。根據海通證券數據,截至6月28日,平安基金旗下有5只主動偏股型基金今年以來的收益率超過30%,并分別在同類基金排名中占據了靠前位置。

綜合來看,該公司早前在投研上的布局,效果逐漸顯現。根據銀河證券《公募基金管理人股票投資管理能力評價(2019年上半年)》,平安基金的股票投資管理能力在108家基金公司中排名第11位。

主動偏股型基金前20榜單 平安基金3只產品上榜

今年一季度,上證指數從2497點上漲到3090點,漲幅達23.93%,不過4月下旬以來,A股開始出現較大波動。

但從中長期來看,A股上漲趨勢并未改變。數據顯示,截至6月28日,今年以來,上證指數上漲了20.91%,深證成指上漲了30.11%。股市調整過程中,權益類基金年內業績也難免有所反復,但如果基金經理能夠沉著應對,仍然可以在今年上半年取得可觀的股票投資收益。 上半年,平安基金旗下多只基金登上了銀河證券分類基金業績榜單。值得注意的是,在代表基金公司投資管理能力的主動偏股型基金(包括靈活配置型基金)業績前20名的榜單上,平安基金有3只產品上榜。

銀河證券數據顯示,截至6月28日,平安優勢產業靈活配置混合A自今年以來的凈值增長率為43.41%,在同類基金排名中位列前2%;平安睿享文娛靈活配置混合A自今年以來的凈值增長率為39.75%,在同類基金排名中位列前3%;平安策略先鋒混合年內的凈值增長率則為36.53%,在同類基金排名中位列前5%。另外,今年上半年,平安智慧中國混合、平安轉型創新混合的收益率也分別超過33%。

同時,上述基金的長期業績表現也經得起考驗。截至7月3日,平安睿享文娛靈活配置混合A自成立(2016年3月29日)以來的凈值增長率為48.60%,在東方財富choice數據提供的四分位排名中,其近兩年、近三年的業績表現都被評定為優秀;平安優勢產業靈活配置混合A,自成立以來實現了42.71%的收益率,這只基金成立于2018年8月22日,經歷了劇烈震蕩的股市行情,仍然精準抓住了其中的投資機會。

值得一提的是,這兩只基金的基金經理均為黃維。黃維認為,找準優勢賽道,挖掘確定性高成長企業是他投資的“長勝秘訣”。

關于平安基金接下來的權益投資策略,該公司投研團隊的重點關注方向是創新主導的新興成長型企業。平安基金權益投資總監李化松表示,“如果一個國家真正把握住了技術創新,那么它就會真正引領發展。我一直覺得技術創新才是經濟,甚至政治發展的基礎!彼赋,在以新能源、5G、智能交通為代表的創新領域,國內有著不少具有全球競爭力的企業,預計2019年,這些領域的創新成果將迎來加速落地的過程。這些新興成長領域會孕育出非常多的投資機會。

不只是權益類產品亮點多多,今年上半場,平安基金固收產品的業績也可圈可點。銀河證券數據顯示,截至6月28日,今年以來,平安雙債添益債券的凈值增長率達到5.10%,在同類基金排名中位列前2%,平安合錦定開債的凈值增長率為2.61%。

優化投研 科技賦能

公司綜合實力呈現出較強成長性的背后,平安基金投研團隊功不可沒。

“為投資者創造長期穩健回報”是公司投研團隊的目標。平安基金總經理說:“對于投研團隊,要經過市場動蕩洗禮的業績才更有說服力。在權益業務方面,我們更愿意厚積薄發,只要在投研上有足夠的投入和深厚的積淀,業績和規模是水到渠成的事情!

據了解,近兩年,平安基金對投研團隊進行了結構上的優化,以進一步提高公司投研團隊實力。比如,李化松正式履職平安基金權益投資總監一職后,相繼完成了研究員和基金經理的招聘補充,完善了公司的人才架構。平安基金此前更擅長投資成長早期的中小成長股,通過外部招聘和內部培養,逐漸補齊了投資成長中后期的穩健成長類個股的短板。

在此背景下,平安基金權益團隊的投研能力也在持續優化中。李化松表示,“未來,我們整個團隊要淡化風格的因素,更多從企業自身的成長周期層面和產業發展周期層面去考慮。因為風格本身是很難研究的,很難自上而下去推測風格的轉換,最好的辦法是自下而上地在自己能力圈選出優質個股,這樣在適應不同風格方面,也不會有太大的問題!

隨著固收業務線已發展的相對成熟,下半年,在夯實固收業務的同時,權益類業務亦將是平安基金發力點之一。在李化松看來,2019年開始,在未來的若干年內,應該是中國權益投資的好時機,核心邏輯就是尋找具有核心競爭優勢的企業。他表示,經過對國內經濟發展的持續跟蹤發現,這些年來,雖然經濟增速出現下行,但國內不少優質企業的競爭力反而在不斷提升。疊加供給側改革和去杠桿政策,未來將更有利于此類企業的成長。經過最近一年多的市場調整,這些企業的估值較低,極具投資價值。

另一方面,在利用科技手段賦能資管業務方面,平安基金也始終走在行業前列。平安基金方面表示,在爭取為投資者創造長期穩定回報和優質服務的同時,平安基金致力于將公司打造成業內領先的智能型資產管理公司。
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